发布者 作者：T
- 越南是世界主要纺织品生产国和服装出口国之一，正在成为中国的理想替代国。
- 推动行业增长的主要因素是多边自由贸易协定带来的纺织品出口增长和低劳动力成本。
- 尽管新冠疫情给行业带来了越来越多的挑战，但该行业正在迅速发展以应对增长困境，为复苏带来了乐观的前景。
服装纺织业是越南的重点行业之一，出口额居全国第二位。2019年，该行业的出口额占GDP总量的16%。在过去五年中，纺织业年均增长率达到17%。
据越南统计局称，2019年，越南服装纺织业出口额达14.39亿美元，同比增长8.3%以上。 越南统计总局服装制造业占了大部分业务，占70%。推动市场增长的主要因素是低劳动力成本和对欧盟、美国、日本和韩国的纺织品出口增长。
行业概况：3 个子行业
越南的服装和纺织行业由三个子行业组成：上游行业（纤维生产）、中游行业（织物生产和染色）和下游行业（服装制造）。
生产纤维或织物的子行业主要用于国内消费，因为质量较低。服装制造的下游行业约占越南服装和纺织行业总量的 70%，其中主要活动是裁剪-制作-修剪 (CMT) 模式。2019 年，CMT 约占总出口的 65%，而更先进的商业模式，如原始设备制造商 (OEM) 和原始设计制造商 (ODM) 仅占 35%。
美国、欧洲、日本和韩国是越南纺织服装产品的主要出口目的地。尽管越南在棉花种植和生产方面具有巨大的潜力，但纺织业大部分棉花投入都依赖进口。2019年，越南进口的面料高达89%，其中55%来自中国，16%来自韩国，12%来自台湾，6%来自日本。
增长因素——市场准入增加和劳动力成本降低
通过以下方式扩大市场准入 自由贸易协定 （FTA_和 技术 是服装和纺织行业的主要增长动力。越南的双边和多边自由贸易协定继续为越南制造商提供进入新市场的机会，最大限度地减少贸易保护主义的影响。随着新的自由贸易协定生效，如 全面与进步跨太平洋伙伴关系协定 （CPTPP）和 越南-欧盟自由贸易协定 （EVFTA）的实施，新市场将带来更高的出口，并推动制造商发展行业供应链，以便充分利用优惠关税，提高产品竞争力。
此外，由于劳动力成本优势和技术熟练的工人，制造业从中国转移到越南也将有助于扩大纺织服装行业。
展望未来，仅靠市场准入不足以促进增长，越南制造商还需要投资技术（尤其是工业 4.0 技术），以提高生产力和质量，保持竞争力。
外国直接投资
根据 联合国贸易和发展会议 据联合国贸易和发展会议 (UNCTAD) 统计，2019 年前 11 个月，越南服装纺织行业吸引外商直接投资达 15.5 亿美元，涉及 184 个项目。投资最多的是香港（14.47 亿美元）、新加坡（13.7 亿美元）、中国（2.7 亿美元）和韩国（1.65 亿美元）。
西宁（投资额 14 亿 4.64 亿美元，16 个项目） 广南省 （$1.07 亿美元，10 个项目）、义安（$2.1 亿美元，3 个项目）和承天顺化（2.13 亿美元，2 个项目）是 2019 年吸引最多 FDI 的地区，这得益于政府的激励措施，并且它们靠近越南南部和中部的主要经济中心。
2019 年，外商直接投资公司占服装和纺织品出口总额的 70%。近年来，外商投资已从主要的 CMT 活动转向面料生产和染色等更上游的行业。2019 年，该行业 80% 以上的外商直接投资都是面料制造和原材料项目。
除了资本之外，这些外国直接投资公司还提供了竞争压力和溢出效益，刺激了国内生产商的创新和增长，并在过去 30 年里帮助扩大了行业产能。
新冠肺炎疫情与越南服装纺织业
越南的服装和纺织行业供应链严重依赖少数关键合作伙伴，是受新冠肺炎疫情打击最严重的行业之一。
自一月份以来，中国暂停该行业的投入生产，导致越南出现原材料短缺。与此同时，美国和欧洲市场需求暴跌，导致订单取消，国内制造商收入和失业。
根据 越南纺织服装协会 （VITAS）数据显示，今年前四个月，越南服装和纺织品出口额同比下降 6.6% 至 14 亿美元 106.4 亿美元。与此同时，越南进口总额为 14 亿美元 63.9 亿美元，同比下降 8.76%。今年前四个月，纤维、服装和成衣出口额与 2019 年同期相比下降了 6% 至 22%。
据 VITAS 统计，自 3 月份以来，80% 的服装制造商开始减少班次并轮换工人。截至 2020 年 6 月，该行业损失估计约为 145.08 亿美元。
尽管遭遇严重但暂时的挫折，但越南服装和纺织行业的快速反应和政府的政策支持，让投资者对疫情后该行业的未来感到乐观。
疫情过后行业复苏前景乐观
行业反应：从传统服装生产转向个人防护设备（PPE）
为了应对订单暂停的问题，并抓住国内外市场需求激增的机遇，该国许多服装生产商已转而生产口罩。
截至 4 月底，越南已出口超过 4.15 亿个口罩。据越南工贸部称，当地制造商每天的总生产能力为 4000 万个口罩，每月约 12 亿个。如果满负荷生产，整个服装和纺织行业每天可生产 1 亿个口罩，每月约 30 亿个。
政府支持政策
在疫情爆发之前，政府已经将支持重点放在纺织业上，扩大纺织工业园区和 带动国内配套产业。 该计划旨在到2020年底将支持产业对当地制造和加工行业生产的贡献率提高到18％。同时还鼓励地方政府协助企业开展研发活动、技术转让和创新。
为了减轻新冠肺炎疫情对企业的影响， 财政部 财政部还提议扩大加工制造出口产品的原材料、物料和零部件的进口免税清单。
展望
尽管服装纺织行业受到疫情的严重影响，但考虑到行业的应对措施和政府的支持政策，快速强劲复苏的前景乐观。
据工贸部宣传称，疫情过后，越南将专注于提升价值链，打造具有竞争力和质量驱动的国家品牌形象 程序此外，它还需要实现贸易伙伴多元化，减少对原材料进口的依赖，以充分利用 EVFTA 等自由贸易协定，并严格遵守 原产地规则 状况。
相关日志